露出勾引 证券代码：301078       证券简称：孩子王        公告编号：2024-131 债券代码：123208       债券简称：孩王转债               孩子王儿童用品股份有限公司   本公司及董事会整体成员保证信息裸露的内容真确、准确、完好，莫得过错纪录、误 导性证明不详关键遗漏。   至极教导： 且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分 公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 摘牌。债券执有东谈主执有的“孩王转债”如存在被质押或被冻结的，建议在住手转股 日前撤废质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 得当性处理要求的，弗成将所执“孩王转债”调遣为股票，特提请投资者脸色弗成 转股的风险。 按照 100.16 元/张的价钱强制赎回，因现在“孩王转债”二级市集价钱与赎回价钱 存在较大相反，至极提醒“孩王转债”执有东谈主戒备在限期内转股，若是投资者未及 时转股，可能濒临蚀本，敬请投资者戒备投资风险。   孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”或“孩子王”）于 2024 年 审议通过了《对于提前赎回“孩王转债”的议案》，公司股票价钱自 2024 年 9 月 交游日的收盘价钱不低于“孩王转债”当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发 《孩子王儿童用品股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券并在 创业板 上市召募证明书》（以下简称“《召募证明书》”）中的有条件赎回要求。劝诱当 前市集及公司自己情况，经过笼统探讨，公司董事会喜悦公司掌握“孩王转债”的 提前赎回职权。现将“孩王转债”赎回的相关事项公告如下：   一、可调遣公司债券刊行上市情况   （一）可转债刊行情况   经中国证券监督处理委员会《对于喜悦孩子王儿童用品股份有限公司向不特 定对象刊行可调遣公司债券注册的批复》（证监许可20231098 号）喜悦，公司 于 2023 年 7 月 24 日向不特定对象刊行可调遣公司债券 1，039.00 万张，刊行价钱 为每张面值 100 元东谈主民币，按面值刊行，召募资金共计东谈主民币 103，900.00 万元。   （二）可转债上市情况   经深交所喜悦，公司本次可转债于 2023 年 8 月 10 日起在深交所挂牌交游， 债券简称为“孩王转债”、债券代码为“123208”。   （三）可转债转股期限   字据《召募证明书》的次第，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行终了之 日 2023 年 7 月 28 日起满六个月后的第一个交游日起至可转债到期日止。   （四）转股价钱历次治疗的情况   本次刊行的可调遣公司债券的运转转股价钱为 11.63 元/股。 于不向下修正“孩王转债”转股价钱的议案》。公司董事会决定本次不向下修正 转股价钱，且自董事会审议通过次一交游日起的三个月内（2023 年 10 月 9 日至 向下修正决策。下一触发转股价钱修正条件的技能将从 2024 年 1 月 9 日重新起 算，若再次触发“孩王转债”转股价钱的向下修正要求，届时公司董事会将再次 召开会议决定是否掌握“孩王转债”转股价钱向下修正职权。 十次会议，审议通过了《对于回购刊出部分已授予但尚未撤废限售的适度性股票 及作废部分已授予但尚未包摄的适度性股票的议案》，由于 43 名原激发对象因 个东谈主原因下野，公司决定取消其激发对象履历并回购刊出其已获授但尚未撤废限 售的第一类适度性股票所有 2，304，100 股，回购价钱为 5.42 元/股，公司总股本由 年 11 月 8 日起由 11.63 元/股治疗为 11.64 元/股。    自 2024 年 1 月 9 日至 2024 年 1 月 29 日，公司股票已出现谐和三十个交游 日中至少有十五个交游日的收盘价低于当前转股价钱 11.64 元/股的 85%（即 9.89 元/股），触发“孩王转债”转股价钱向下修正条件。公司于 2024 年 1 月 29 日 召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《对于董事会提议向下修正“孩王 转债”转股价钱的议案》，董事会提议向下修正可转债转股价钱，并将该议案提 交公司 2024 年第一次临时推动大会审议。2024 年 2 月 23 日，公司召开 2024 年 第一次临时推动大会，审议通过了《对于董事会提议向下修正“孩王转债”转股 价钱的议案》，并授权董事会字据《召募证明书》的次第全权办理本次向下修正 “孩王转债”转股价钱相关的沿途事宜。同日，公司召开第三届董事会第二十一 次会议，审议通过了《对于向下修正“孩王转债”转股价钱的议案》，董事会根 据《召募证明书》揣测要求，坚信本次向下修正后的“孩王转债”转股价钱为 7.18 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 2 月 26 日起成效。 第十八次会议，审议通过了《对于 2022 年适度性股票激发计算第二类适度性股 票第一个包摄期包摄条件成立的议案》，公司 2022 年适度性股票激发计算第二 类适度性股票第一个包摄期包摄条件一经成立，本次茂盛包摄条件的激发对象共 计 28 东谈主，可办理包摄的第二类适度性股票数目为 479.0560 万股。经计算，“孩 王转债”转股价钱自 2024 年 6 月 19 日起由 7.18 元/股治疗为 7.17 元/股。 司 2023 年度利润分配预案的议案》。2024 年 6 月 20 日，公司裸露了《2023 年 年度权益分配推行公告》，股权登记日为：2024 年 6 月 26 日，除权除息日为： 治疗为 7.12 元/股。 第十八次会议，审议通过了《对于回购刊出部分已授予但尚未撤废限售的适度性 股票的议案》，由于 18 名原激发对象因个东谈主原因下野，公司决定取消其激发对 象履历并回购刊出其已获授但尚未撤废限售的第一类适度性股票所有 349，700 股， 回购价钱为 5.37 元/股，公司总股本由 1，114，534，013 股治疗为 1，114，184，313 股。 公司于 2024 年 7 月 19 日在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司办理完 成了上述适度性股票的回购刊来源续。因本次回购刊出股份占公司总股本比例较 小，经计算，“孩王转债”的转股价钱不作治疗，转股价钱为 7.12 元/股。 《对于不向下修正“孩王转债”转股价钱的议案》。公司董事会决定本次不向下 修正转股价钱，且自董事会审议通过次一交游日起的一个月内（2024 年 6 月 25 日至 2024 年 7 月 24 日），如再次触发“孩王转债”转股价钱向下修正要求，亦 不提议向下修正决策。下一触发转股价钱修正条件的技能将从 2024 年 7 月 25 日 重新起算，若再次触发“孩王转债”转股价钱的向下修正要求，届时公司董事会 将再次召开会议决定是否掌握“孩王转债”转股价钱向下修正职权。 《对于不向下修正“孩王转债”转股价钱的议案》。公司董事会决定本次不向 下修正转股价钱，且自本次董事会审议通过次一交游日起的一个月内（2024 年 要求，亦不提议向下修正决策。下一触发转股价钱修正条件的技能将从 2024 年 司董事会将再次召开会议决定是否掌握“孩王转债”转股价钱的向下修正权 利。 于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》。2024 年 9 月 20 日，公司裸露了 《2024 年半年度权益分配推行公告》，股权登记日为：2024 年 9 月 26 日，除权 除息日为：2024 年 9 月 27 日，“孩王转债”转股价钱自 2024 年 9 月 27 日起由      二、“孩王转债”有条件赎回要求及触发情况      （一）有条件赎回要求      《召募证明书》中对有条件赎回要求的揣测商定如下：      在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的自便一种出刻下，公司有权决 定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可转债：      ①在转股期内，若是公司 A 股股票在职意谐和三十个交游日中至少十五个 交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；      ②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3，000 万元时。      当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365      IA：指当期应计利息；      B：指本次刊行的可转债执有东谈主执有的将被赎回的可转债票面总金额；      i：指可转债昔时票面利率；      t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实 际日期天 数（算头不算尾）。      若在前述三十个交游日内发生过转股价钱治疗的情形，则在治疗前的交游日 按治疗前的转股价钱和收盘价钱计算，治疗后的交游日按治疗后的转股价钱和收 盘价钱计算。      （二）触发情况      自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 25 日，公司股票价钱已有 15 个交游 日的收盘价钱不低于“孩王转债”当期转股价钱的 130%（即 9.23 元/股），已满 足公司股票在职何谐和三十个交游日中至少十五个交游日的收盘价钱不 低于当 期转股价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募证明书》中的有条件赎回条 款。      三、赎回推行安排      （一）赎回价钱及赎回价钱的坚信依据      字据公司《召募证明书》中对于有条件赎回要求的商定，“孩王转债”赎回 价钱为 100.16 元/张。计算历程如下：当期应计利息的计算公式为：      IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债执有东谈主执有的将被赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债昔时票面利率（0.5%）；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 7 月 24 日）起至本计息年度赎 回日（2024 年 11 月 18 日）止的本色日期天数（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=100×0.5%×117/365=0.16 元/张   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.16=100.16 元/张   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合执有东谈主的利息所得 税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   禁止赎回登记日（2024 年 11 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的整体 “孩王转债”执有东谈主。   （三）赎回步履实时刻安排 执有东谈主本次赎回的揣测事项。 日（2024 年 11 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的“孩王转债”。本次赎回完 成后，“孩王转债”将在深交所摘牌。 将通过可转债托管券商获胜划入“孩王转债”执有东谈主的资金账户。 媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。   （四）设想式样   设想机构：公司证券部   设想地址：江苏省南京市江宁区运粮河东路 701 号孩子王总部   设想揣测东谈主：戴璐   设想电话：025-52170981   邮箱：ir@haiziwang.com   四、本色禁止东谈主、控股推动、执股百分之五以上推动、董事、监事、高等管 理东谈主员在赎回条件茂盛前的六个月内交游“孩王转债”的情况   经核查，在“孩王转债”赎回条件茂盛前的六个月内，公司控股推动过甚一 致举止东谈主江苏博念念达企业信息设想有限公司、南京千秒诺创业投资结伙企业（有 限结伙）和南京子泉投资结伙企业（有限结伙）期初所有执有 200.4493 万张“孩 王转债”，技能所有卖出 200.4493 万张“孩王转债”，期末执有 0 张“孩王转 债”；董事、高等处理东谈主员侍光磊先生期初执有 0 张“孩王转债”，技能买入 本色禁止东谈主、控股推动、执股 5%以上的推动、其他董事、监事、高等处理东谈主员 不存在交游“孩王转债”的情形。   五、其他需证明的事项 进行转股陈诉。具体转股操作建议债券执有东谈主在陈诉前设想开户证券公司。 最小单元为 1 股；归拢交游日内屡次陈诉转股的，将合并计算转股数目。可转债 执有东谈主苦求调遣成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调遣为 1 股的可转债余 额，公司将按照深交所等部门的相关次第，在可转债执有东谈主转股当日后的五个交 易日内以现款兑付该部分可转债票面余额过甚所对应确当期支吾利息。 陈诉后次一交游日上市通顺，并享有与原股份同等的权益。   六、本次赎回的审议步履   公司于 2024 年 10 月 25 日召开了第三届董事会第三十一次会议和第三届监 事会第二十四次会议，审议通过了《对于提前赎回“孩王转债”的议案》，劝诱当 前市集及公司自己情况，经过笼统探讨，公司董事会、监事会喜悦公司掌握“孩 王转债”的提前赎回职权。   北京市汉坤讼师事务所出具了法律想法书，觉得：禁止本法律想法书出具之 日，本次赎回合乎《监管引导》第二十条第一款及《召募证明书》的次第；公司 已履行了现阶段本次赎回所需的信息裸露和里面决策步履，合乎《监管引导》及 《召募证明书》的揣测次第，公司后续尚需字据《监管引导》的揣测次第履行相 应信息裸露义务。   经核查，保荐机构觉得：孩子王本次提前赎回“孩王转债”的事项一经公司董 事会、监事会审议通过，履行了必要的审批步履，合乎《可调遣公司债券处理办 法》《深圳证券交游所上市公司自律监管引导第 15 号——可调遣公司债券》等 揣测法律法令的次第及《召募证明书》对于有条件赎回的商定。   要而论之，保荐机构对孩子王本次提前赎回“孩王转债”暨赎回推行事项无异 议。   七、备查文献 券提前赎回的法律想法书； “孩王转债”暨赎回推行的核查想法。   特此公告。                        孩子王儿童用品股份有限公司                                       董事会