国泰君安研报指出，国博电子(688375.SH)2024年前三季度受行业调养及订单节律影响功绩短期承压，毛利率与净利率抓续提高。公司产物期骗边界拓展至低轨卫星和转移通讯边界，多维度抓续发力。公司积极鼓舞新产物研发和新边界的拓展，为下一代基站平台新研数款物料稳步鼓舞中，积极鼓舞ODU及卫星通讯芯片开发践诺，部分产物已干与客户认证阶段。公司TR组件边界下流传统航空航天边界需求有所波动，下流基站斥地节律有所放缓，给以24年58倍PE，对应下调目标价为58.00元，保管“增抓”评级。

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